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  • Les 4 problématiques clés rencontrées par les clients et nos solutions
  • Phase. 1 comprendre le marché
  • Tableau 1: Le patrimoine des français.
  • Le Patrimoine détaillé : répartition, montants et justification des actifs
  • Tableau 2: Taux d'Inflation Officiels (INSEE) 1995-2025
  • INFLATION
  • Tableau 3: charges entreprise  et salaire
  • Sur 10 000 € de CA, que reste-t-il vraiment dans la poche de l'entrepreneur et celle de l'employé?
  • Tableau 3:  Impôt sur le revenu.
  • Impôt sur le revenu, calcul, les tranches marginales d'imposition.
  • Tableau 4: Fiscalité des placements financier et immobilier
  • Tableau fiscal complet pour maîtriser ses choix.
  • Tableau 5: LES SUCCESSIONS/ HERITAGE
  • Comprendre les frais et droits de succession/héritage.
  • Tableau 6:   le taux d’intérêt est le moteur principal pour gagner plus
  • Les chiffres qui parlent enfin d'eux mêmes!
  • Tableau 7: l'importance d'épargner tous les mois, attention à l'impact  des frais d'entrée.
  • Frais d'entrée sur les versements réguliers: l'érosion silencieuse.
  • Tableau 8: PER, plan epargne retraite: préparer votre retraite tout en réduisant vos impôts.
  • les PER
  • Tableau 9: L'assurance vie, le placement préféré des Français.
  • L'assurance vie: flexibilité, fiscalité et transmission; 
  • Tableau 10: Performances des placements financiers/immobilier
  • Transformer l'Épargne en Capital Performant Une fois l'épargne de précaution ajustée.
  • Tableau 11: Bourse action France  indice CAC 40 
  • Evolution du marché  des actions Françaises CAC 40.
  • Tableau 12: Bourse actions Etats Unis  nasdaq composite
  • les nouvelles technologies: évolution du Nasdaq composite, 
  • Tableau 13: l'Immobilier
  • Evolution du prix moyen du m2 (hors Paris)
  • Tableau 14: Performances comparatives actions/immobilier et inflation
  • Comparaison action/immobilier et inflation.
  • Tableau 15: 2026 quelle Stratégie d'investissement prudentielle?
  • Maîtriser l'Incertitude avec l'Assurance vie et le PER
  • Tableau 16: L'Impact des Choix de Placement sur le Coût Total de la SUCCESSION.
  • ⚖️ Analyse comparative d'investissement: cas A en assurance vie et cas B en immobilier
  • Tableau 17: Plan d'Allocation d'Actifs : Avant et Après Conseil
  • Plan d'allocation d'actifs : avant et après conseil
  • Témoignages de quelques clients 
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      Témoignages de quelques clients 

      • All
           

       Service exceptionnel et très personnalisé. Je recommande vivement. 

      MERRIEN LOUIS
      Client satisfait avec un contrat Assurance vie
           

       Grâce à leur aide, mes démarches administratives ont été simplifiées. 

      Sophie Dousset
      Client ayant bénéficié des services administratifs.
           

       Une équipe très dévouée et compétente. Une expérience fluide. 

      Loïc Petit
      Utilisateur des services de courtage en assurance.
        
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      Droits d'auteur © 2026 Tous droits réservés
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